過去幾年,美國特朗普政府時期對鋼鋁產(chǎn)品加征的關(guān)稅使得鋼鐵這一傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)重新回到全球關(guān)注的聚光燈下。作為多數(shù)機電產(chǎn)品等工業(yè)制成品的原料,鋼鐵產(chǎn)品供給的數(shù)量和價格勢必影響全球市場的供需關(guān)系,并對包括房地產(chǎn)在內(nèi)的經(jīng)濟社會各行各業(yè)都產(chǎn)生溢出影響,其價格上漲將直接增加各行業(yè)的生產(chǎn)或服務(wù)成本。
世界鋼鐵協(xié)會(World Steel Association)《2022世界鋼鐵統(tǒng)計數(shù)據(jù)》相當(dāng)清晰地展示了全球鋼鐵市場的發(fā)展態(tài)勢。該報告預(yù)測,2022年世界鋼鐵需求量將增長0.4%,達到18.402億噸;2023年還將繼續(xù)增長2.2%,達到18.814億噸。粗鋼是鋼鐵制品的初加工成品,其生產(chǎn)技術(shù)難度和準(zhǔn)入門檻相對較低,更能夠代表全球鋼鐵業(yè)的發(fā)展水平。自2000年以來,全球粗鋼生產(chǎn)出現(xiàn)明顯加速,全球市場的聯(lián)通和貿(mào)易壁壘的降低使得市場需求得以充分釋放,而鋼鐵制品反過來又對全球經(jīng)濟社會的發(fā)展提供了有力支撐。除2008年和2015年外,2000年以來的全球粗鋼產(chǎn)量均保持了連續(xù)增長的態(tài)勢,新冠肺炎疫情也沒有改變這一趨勢。2021年,全球共生產(chǎn)粗鋼19.51億噸,比上年增長了7200萬噸,增幅為3.8%。對比2010以來的兩個5年的平均增速,2021年的粗鋼產(chǎn)量增速分別要高出1.3和0.8個百分點。
鋼鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費有著較強的匹配度。從國別分布來看,2021年中國仍是全球粗鋼產(chǎn)量最大的國家,產(chǎn)量為10.33億噸,比上年減少了3190萬噸;印度、日本和美國分列第2至第4位,分別生產(chǎn)1.18億噸、9630萬噸和8580萬噸,分別比上年增加了17.8%、15.7%和18.0%。2021年,報告統(tǒng)計的64個國家合計占到全球總產(chǎn)量的98%,而中國在這些國家產(chǎn)量中的占比為52.9%,比2011年時提高了7.3個百分點。印度和除中日印之外的其他亞洲國家的產(chǎn)量也分別提高了1.3和0.7個百分點。相比而言,2021年中國在全球成品鋼表觀消費量(粗鋼產(chǎn)量+進口量-出口量)的市場占比為51.9%,也比2011年時提高了6.7個百分點。可以發(fā)現(xiàn),中國對消費量與生產(chǎn)量基本平衡,鋼鐵生產(chǎn)主要服務(wù)和支持了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的需求,并未對全球鋼鐵市場的商品價格造成沖擊。國別地區(qū)市場供需關(guān)系逐漸穩(wěn)定,也培育和形成了不少大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)。
粗鋼產(chǎn)量全球領(lǐng)先的公司中,中國寶武集團位居榜首??偛课挥诒R森堡的跨國鋼鐵巨頭安賽樂米塔爾2021年的粗鋼產(chǎn)量為7926萬噸,日本制鐵株式會社、韓國浦項制鐵和印度塔塔鋼鐵集團分別排名第4、第6和第10。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)與國際貿(mào)易的發(fā)展有著密切的關(guān)系,粗鋼上游的鐵礦石生產(chǎn)國和粗鋼生產(chǎn)國的分布差別很大。2021年,全球的鐵礦石出口總量為15.0億噸,其中出口至中國的就達到10.8億噸,占比高達71.7%。大洋洲、南美洲、非洲、亞洲、俄羅斯和北美洲分別向中國出口7.0億噸、2.7億噸、5460萬噸、5050萬噸、3060萬噸和1920萬噸鐵礦石。而從粗鋼往下,全球鋼鐵制品的品種極為豐富。2021年,按貿(mào)易量計算,規(guī)模排名在前五位的鋼鐵制品分別是熱軋薄板和卷材(7920萬噸)、鋼錠與半成品材料(6120萬噸)、鍍鋅產(chǎn)品(4530萬噸)、冷軋薄板和卷材(3670萬噸),以及鋼管和配件(3430萬噸)。除此以外,中厚板、盤條、角鋼和型鋼以及其他鍍層板的全球貿(mào)易量也都超過了2000萬噸。中國在這些鋼鐵制品中的市場份額就會比粗鋼有所下降,而日韓、美國和歐洲則在這些領(lǐng)域更具競爭力,在一些有著特殊性質(zhì)要求的特種鋼鐵制品方面,其競爭優(yōu)勢更為明顯。
近年來,雖然整體上全球鋼鐵需求并未因疫情等因素出現(xiàn)下滑,但供給能力并非未受影響。一些新興經(jīng)濟體紛紛加大鋼鐵領(lǐng)域的投資力度,產(chǎn)能明顯增加。但不少國家生產(chǎn)的鋼鐵制品仍以滿足國際市場需求為主,各項因素導(dǎo)致其實際產(chǎn)能可能遠低于設(shè)計產(chǎn)能。例如,俄烏沖突令近年來新晉的鋼鐵生產(chǎn)大國土耳其(2021年排名全球第7)面臨生鐵等原料進口供應(yīng)鏈斷裂、能源成本上升和美歐關(guān)稅或配額貿(mào)易壁壘的三重挑戰(zhàn),上升勢頭遭受遏制。在持續(xù)宣揚鋼鐵產(chǎn)品存在全球產(chǎn)能過剩的基礎(chǔ)上,美國單邊推行“232鋼鐵關(guān)稅”,歐盟則拋出了鋼鐵關(guān)稅配額,鋼鐵領(lǐng)域的貿(mào)易保護主義程度甚為嚴重。國際鋼鐵制品市場的供需關(guān)系受到嚴重干擾,土耳其鋼鐵制品的出口市場受到較大影響。
“一帶一路”倡議將基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通作為重要的合作維度,吸引了不少國家的興趣。拜登則將重振基礎(chǔ)設(shè)施作為其經(jīng)濟政策的重要特點,也在拉著其所謂盟友和伙伴擴大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資。無論是基礎(chǔ)設(shè)施的物理連接,還是附著于物理基礎(chǔ)之上的通信或數(shù)據(jù)控制系統(tǒng),在其全生命周期中都離不開鋼鐵制品的廣泛使用,材料的品質(zhì)和特性直接決定著互聯(lián)互通是否可靠。保障穩(wěn)定的鋼鐵生產(chǎn),不僅關(guān)系到美國的所謂國家安全,也對包括中國在內(nèi)的“一帶一路”國家的工業(yè)化和城市化進程有著顯著的影響。在復(fù)雜的供應(yīng)鏈關(guān)系中,要能夠保障供需的基本平衡,不僅是總量,還應(yīng)是時間和空間上的相互匹配。
當(dāng)然,科技創(chuàng)新對于鋼鐵業(yè)尤為重要。由于能耗和環(huán)境影響較大,鋼鐵行業(yè)發(fā)展需要完善的監(jiān)管和標(biāo)準(zhǔn)進行約束。在全球協(xié)同應(yīng)對氣候變化調(diào)整時,以更為合理的成本降低鋼鐵行業(yè)的環(huán)境沖擊,有著廣泛的共識和需求。可再生鐵資源的有效利用也是降低環(huán)境影響的重要選項。降低鋼鐵制品的成本,有助于減輕通脹壓力,為復(fù)雜環(huán)境下的全球復(fù)蘇創(chuàng)造更好的條件。(周密)
關(guān)鍵詞: 世界鋼鐵需求量 機電產(chǎn)品 鐵礦石生產(chǎn)國 鋼鐵關(guān)稅配額
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