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近期市場對5G板塊的關(guān)注度再次升溫，WIND數(shù)據(jù)顯示，近一個月以來關(guān)于5G的研報已達206份，百度指數(shù)“5G”也自4月5日以來觸底，股票市場上近期5G板塊盤中頻頻異動。

今日早間，5G概念大漲逾2%。世嘉科技等多股漲停。

國盛證券認為，美韓5G率先商用，倒逼國內(nèi)5G加速，看好大5G主線。美韓皆于4月3日宣布了5G商用，4月10日日本批準了國內(nèi)四家運營商建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)計劃，預(yù)計于2020年推出商用服務(wù)。海外5G商用已成全球焦點，美韓的積極態(tài)度有望倒逼中國5G加速，牌照落地+集采開啟預(yù)期增強，對于5G可以更樂觀一點。

貿(mào)易摩擦通信行業(yè)首當其沖，變“危”為“機”，國產(chǎn)替代加速。2018年經(jīng)歷了中興通訊的芯片禁運，國人對于硬科技的缺失更加重視。國家也在政策上不斷扶持以硬科技為導(dǎo)向的科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展。華為、中興等設(shè)備商對于上游供應(yīng)商的選擇更多傾向于國內(nèi)的廠商，之前在PA、FPGA、環(huán)形器等器件上國產(chǎn)滲透率遠低于50%，國產(chǎn)上游廠商迎來一輪發(fā)展良機，有望將此前無單無產(chǎn)的“惡性循環(huán)”轉(zhuǎn)變?yōu)橐凿N促產(chǎn)的“良性循環(huán)”。

國盛證券認為，國產(chǎn)替代主線建議關(guān)注：環(huán)形器—天和防務(wù)300397、PA—海特高新002023、濾波器—東山精密002384、FPGA—紫光國微002049、高頻高速材料—華正新材603186、連接器—永貴電器300351、膠帶—科創(chuàng)新源300731、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)—東土科技300353。

財通證券認為，特朗普宣布5G計劃，與中國差距將會越來越大。首先，毫米波5G網(wǎng)絡(luò)部署成本非常高，在美國以覆蓋縣域經(jīng)濟，以固定接入解決寬帶覆蓋為主要應(yīng)用場景，在美國第一大運營商Verizon與加州圣地亞哥市政府簽署的5G協(xié)議中，Verizon在大約6萬個城市燈柱部署毫米波5G小基站及相應(yīng)光纜回程就需投資1億多美元，私營部門資本預(yù)算有限，無法實現(xiàn)泛在5G覆蓋;第二，由于開放的毫米波頻段非常多，導(dǎo)致不同運營商在各州建立起頻段互不相同的分割式5G網(wǎng)絡(luò)，技術(shù)復(fù)雜，互操作性差。而在中頻頻譜方面美國落后于世界，日本計劃授權(quán)的中頻頻譜數(shù)量比美國多10倍、中國比美國多7倍，英國比美國多近5倍。隨著其他國家中頻5G覆蓋越來越廣，美國以更高成本和更低利潤“贏得5G競爭”就越來越不可能。建議關(guān)注主設(shè)備中興通訊;天線通宇通迅：飛榮達、盛路通信;光模塊光迅科技、博創(chuàng)科技;物聯(lián)網(wǎng)廠商日海智能、高新興、廣和通;流量與大數(shù)據(jù)：天源迪科、東方國信、夢網(wǎng)集團。

民生證券認為，5G建設(shè)取得先機，將為其他應(yīng)用領(lǐng)域創(chuàng)新打下基礎(chǔ)，美國此次加速5G部署計劃，將在全球范圍掀起一輪5G建設(shè)浪潮。建議關(guān)注5G以及相關(guān)應(yīng)用個股：中興通訊、烽火通信、光迅科技、滬電股份、深南電路、華正新材、世嘉科技、高新興、移為通信。

關(guān)鍵詞： 5G板塊 升溫